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歌斐家族全委业务:当资产配置遇上永续传承

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在歌斐资产的四大业务板块中,有一个重要却十分低调的业务板块,那就是——全权委托投资和家族财富。2018年,全权委托和家族办公室完成了歌斐资产重要的投资策略升级,相关资产管理规模同比大增86%。今天小编将为您揭开歌斐家族全委业务的神秘面纱。

  歌斐资产家族财富管理和全委投资业务团队是歌斐资产旗下致力于服务超高净值家族客户和机构客户的精英投资团队,通过整合歌斐资产的整体专业化优势和稀缺产品资源,为投资者提供全方位、私密性的资产管理服务,从而为家族客户人力与智力资本的荣耀传承、为机构客户的永续健康发展奠定基础。


  听起来很复杂,简单来说,就是家族全委业务的服务客户为两种,一个是超高净值家族客户,另一个是机构客户。投资目标是受托资产的长期稳健增值,投资策略主要是大类多品种资产配置,为客户提供全权委托和VIP定制投资服务。

  为什么要有全委服务?ta与一般理财服务有什么区别?

  通过全权委托这种投资服务模式,凭借歌斐资产的多元化投资能力,个人和非专业机构投资者可以实现向专业机构投资者的身份转换,让投资者摆脱繁琐复杂的资产管理工作的束缚,聚焦精力和时间,做更重要的事情。

  在投前,全委服务小组会通过全方位的顾问访谈,全面了解投资者,量身定做,制订适合投资者风险偏好的个性化资产配置解决方案;

  在投中,将由权威性的专业委员会、经验丰富的资产配置团队、涵盖多类别资产的各业务条线构成的立体化投资团队,综合考量风险、收益和流动性,为全委投资人提供定制化的专享投资服务;

  在投后,全委服务小组将通过管家式的存续服务,及时准确提供账户信息,并与投资者分享配置策略等研究成果,实现与客户的共同成长,真正让投资者在“创富”后感受到“守富”与“传承”的力量。

  歌斐资产的全委业务有什么特别之处?

  首先,歌斐资产全委基金的投决会委员和投资者是合伙人关系(三位歌斐合伙人每年奖金30%投入基金),双方利益高度一致。

  其次,歌斐资产全委基金具有永续经营的承诺和传承的精神。过借鉴红杉传承基金与耶鲁大学捐赠基金等机构投资者的资产配置模式来进行长期投资,为客户实现中长期的稳健增值。歌斐资产致力于与客户相互陪伴,和客户建立三代人以上的关系。用时间为客户的资产换取稳健回报,有效实现保有与传承。

  第三,歌斐资产全委基金为客户提供全面的家族传承服务,有“1+N”团队服务架构。全权委托与一般投资理财服务相比,能够真正做到让顾客省心、省力又实现“私人订制”与资产稳健增值。

  第四,歌斐资产全委基金有升级优化后的整体投资决策流程和更有效的资金配置。从项目筛选到决策,歌斐合伙人全程参与,通过“合伙人负责寻找合适项目——投资团队进行初步调研——每周例会讨论,制定初步投资意向——研究尽职调查方向和成本——深入尽职调查:第三方意见、访谈、资产分析等——法律和财务尽职调查——深层次定性和定量分析——确定最终条款和仓位——投资决策委员会——通过”等十个流程最终制定决策。

  在资金配置上,歌斐资产更采用了市场上最全的全资产配置策略,基金配置大类资产全面涵盖了公开市场、固定收益产品和PE股权三大品类。通过歌斐资产在私募股权行业的深度耕耘,所积累的“护城河”是同业所无法比拟的。
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